一、明确自身需求

在进行税务筹划之前，首先要明确自身的需求。了解自己的企业规模、行业特点、财务状况等，以便选择适合的财税顾问。以下是一些常见的需求：

1. 税务合规：确保企业税务申报合规，避免因税务问题导致的风险。

2. 税务筹划：为企业提供合理的税务筹划方案，降低税负。

3. 财务管理：提供全面的财务管理服务，提高企业财务状况。

4. 内部审计：对企业财务状况进行审计，确保财务数据真实可靠。

二、考察顾问资质

选择财税顾问时，要考察其资质。以下是一些考察要点：

1. 顾问团队：了解顾问团队的专业背景、工作经验和成功案例。

2. 资质证书：查看顾问团队是否具备相关资质证书，如注册会计师、税务师等。

3. 行业口碑：了解顾问团队在行业内的口碑和声誉。

三、关注服务内容

财税顾问的服务内容是企业选择的重要因素。以下是一些关注要点：

1. 税务筹划：了解顾问团队提供的税务筹划方案，包括税收优惠政策、税收筹划策略等。

2. 财务管理：了解顾问团队提供的财务管理服务，如财务报表分析、成本控制等。

3. 内部审计：了解顾问团队提供的内部审计服务，如财务审计、合规审计等。

四、了解服务流程

了解财税顾问的服务流程，有助于判断其专业性和效率。以下是一些关注要点：

1. 咨询阶段：了解顾问团队在咨询阶段的沟通方式、服务态度等。

2. 签约阶段：了解顾问团队在签约阶段的合同条款、服务费用等。

3. 服务阶段：了解顾问团队在服务阶段的工作进度、沟通方式等。

五、关注服务费用

财税顾问的服务费用是企业选择的重要因素。以下是一些关注要点：

1. 服务费用：了解顾问团队的服务费用，包括咨询费、审计费、税务筹划费等。

2. 费用构成：了解服务费用的构成，如人力成本、材料成本等。

3. 付款方式：了解顾问团队的付款方式，如按项目付费、按月付费等。

六、签订合同

在确定选择财税顾问后，要签订正式的合同。以下是一些签订合同时的关注要点：

1. 合同条款：仔细阅读合同条款，确保双方权益得到保障。

2. 服务期限：明确服务期限，确保顾问团队在规定时间内完成工作。

3. 保密条款：了解保密条款，确保企业信息不被泄露。

七、持续沟通与评估

选择财税顾问后，要与其保持持续沟通，以便及时了解企业财务状况和税务风险。以下是一些关注要点：

1. 定期沟通：与顾问团队定期沟通，了解企业财务状况和税务风险。

2. 评估服务：定期评估顾问团队的服务质量，确保其满足企业需求。

3. 调整方案：根据企业实际情况，调整税务筹划方案，确保其有效性。